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战疫思考丨今年会是培育钻石的爆发点吗?
2020-03-10
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2020年,受到新冠肺炎疫情的影响,珠宝行业最重要的销售季——春节-情人节档损失惨重,广大珠宝企业面临着21世纪以来最严峻的一次考验。然而正所谓“福兮祸之所倚”,许多业内人士也指出,这一次事件也可能是倒逼行业加速转型升级,实现突破蜕变的一年,直播电商、社交电商等新模式,5G、区块链等新技术都有望在今年迎来前所未有的发展机遇,而一些新材料、新品类,比如本文的主角培育钻石,也很有可能“因祸得福”。

本文将从供给端和需求端不同角度出发,为你分析2020年培育钻石面临的发展机遇。


供给端


01、行业规范建设已基本完成

在2012-2015年期间培育钻石就已出现在饰品市场,早期部分商家将其作为天然钻石的仿冒品一度被行业视作洪水猛兽,而近年来,随着鉴定技术的发展以及国际国内各大机构企业的规范和推广,培育钻石正在被越来越多的品牌和消费者所接受。

让我们简单回顾一下2017-2019年关于培育钻石的大事件:


通过上表我们可以看出,2018-2019年间,在诸多行业巨头和顶级机构的推动下,培育钻石正在快速地打破以往人们的偏见,得到越来越多的重视。在这一系列事件中,影响力最大的两件分别是FTC为培育钻石正名以及戴比尔斯宣布进军培育钻石饰品市场。



前者的意义是,培育钻石首次获得了来自“官方”的身份认同。FTC修改了此前钻石定义中对“天然”属性的限定,并且呼吁用“培育”“人造”“实验室生长”等字眼取代“合成”作为这一新品类的前缀,以避免带给消费者“伪造”的感觉;后者的意义是,作为天然钻石营销最大推手的戴比尔斯主动高调进军培育钻石首饰市场,直接打消了许多从业者对培育钻石市场前景的疑虑,大家开始相信,培育钻石的兴起会是行业一股不可阻挡的趋势。

在以这两件大事为首的一系列事件影响下,2018年被称为培育钻石之年,而2019年则延续了2018年的势头,全球的各大行业组织及机构纷纷推出了相应的分会和标准文件。据不完全统计,目前已支持培育钻石检测的机构包括:GIA、HRD、IGI、NGTC、EGL以及GSI。可以说经过2018和2019年的快速发展,培育钻石饰品行业已基本完成了规范和秩序的建立。


02、培育技术日益成熟,产能扩大价格下降

相较天然钻石,培育钻石最大的特点是产量不受限制,价格低廉。近年来在随着技术的不断进步,培育钻石的产量、品质都有了显著的提升,同时成本也进一步下降。

产量方面,据ULTRA C公司创始人Andrey Zharkov在2019年培育钻石特别论坛上的分享,2019年全球宝石级毛坯培育钻石产量达600万ct,成品培育钻石约200万ct,产值约8亿美元;贝恩咨询在《2019全球钻石行业报告》指出2018年和2019年,全球培育钻石的产量也增长了15%至20%,其中大部分增长来自中国。

2016年培育钻石零售价格约为天然钻石的80%,2017年这一比例下降至65%,而到了2019年这一比例则进一步下降到45-50%甚至更低。对以价格作为主要卖点的培育钻石来说,更低的生产成本和价格无疑是其进一步拓展市场份额的有力支撑。


2016-2019年培育钻石的相对价格变化趋势(与天然钻石相比)

(资料来源:贝恩《2019全球钻石行业报告》)


03、代表产业升级转型方向,政策加持

纵观近年来国家的产业政策、资本市场政策以及消费刺激政策,高新技术产业都是国家扶持的重点,而珠宝作为传统产业,其产业链条上能与“高新尖”挂钩的环节并不多,因此获得的政策扶持较为有限。而培育钻石无疑属于高新技术产业,并且其应用不仅限于珠宝层面,还是重要的工业材料,除了作为磨具材料广泛应用于机械石材、电子电器、光学器件及宝石加工、半导体硅切片等传统应用领域,在国防军工、航天航空、装备制造、电子技术、医疗器械等新兴应用领域也有着光明的发展前景。目前我国已有多家从事培育钻石研发生产的上市公司,相信未来这一产业也会进一步受到国家的重视和支持。


04、疫情倒逼传统门店调整库存结构

今年突如其来的新冠疫情给所有的线下行业带来了沉重的打击。对珠宝零售业而言,整个春节档、情人节档几乎颗粒无收,但店铺房租,员工工资以及存货产生的资金成本依然要承担。如何降低成本,相信是众多珠宝商们近期思索最多的问题之一。根据中宝协基金调研,从2018年开始,珠宝门店已经开始调整产品结构,如用5G、硬金等小克重产品取代传统大克重素金产品,不仅是出于市场需求的变化,也是出于下调库存成本的需要。面对今年严峻经营环境,珠宝门店们很可能进一步通过调整产品结构来降低库存成本,一定程度上用培育钻石产品作为天然钻石产品的补充,将会是一个有效的手段。


需求端


01、新兴消费者情感表达需求多元化,价格助力培育钻石开拓非婚恋市场

以Z世代和Y世代为代表的新兴消费者已经成为决定全球钻石行业发展的主要力量。年轻消费者对钻石产品的理解不再是仅将其视为“爱情”的代表,除婚恋刚需外,钻石产品出现在越来越多的消费场景中,消费者购买钻石的随机性也越来越高,钻石饰品消费由过去婚恋占绝对主导的“高额低频”模式逐渐向“自我犒赏”的“低额高频”转化。脱离了“爱情”标签后的钻石饰品,决定其销售的重点不再是“天然、稀缺、独一无二”,而是美丽的外观和适宜的价格,毫无疑问在这两点上培育钻石有着显著的优势。


不同年龄段随机珠宝消费的比率

(资料来源:戴比尔斯2019钻石行业洞察报告)


此外,在今年新冠肺炎疫情的影响下,经济受挫、全行业收入下行几乎已成定局,经过此次事件人们将会更加审慎地评估自己的抗风险能力,并调节消费结构,而珠宝产品作为非必需消费品无疑会受到较大影响。然而人们对美的追求是无法丢弃的,因此我们认为轻奢类珠宝产品将在今年有较好的发展。根据中宝协基金《2019中国珠宝产业研究报告》中对2019年钻石饰品市场的调研结果来看,2019年国内钻石饰品行业呈现出明显的“轻奢化”趋势,诸多国内大牌都推出了小克拉数的轻奢类产品线,并取得了不错的市场效果。可以预见培育钻石凭借其出色的外观和极具竞争力的价格,将快速在轻奢类时尚饰品市场上占据一席之地。


02、更适合新零售模式

近年来直播电商、社交电商等新兴模式席卷全国,也对素来“保守”的珠宝零售行业产生了深远的影响,各大国内珠宝特色产业集聚区纷纷与淘宝签约建立直播基地,翡翠王朝、对庄翡翠等独立直播珠宝电商平台也实现了飞速的发展。此外,受到新冠疫情影响,业内人士更是一致认为珠宝新零售将在今年实现重大突破。从目前珠宝直播电商行业销售情况来看,客单价相对较低的产品占据了线上销售的绝大部分份额,因此相较天然钻石,培育钻石低单价的特点将更有利其从这波珠宝新零售升级大潮中获益。


03、民族产业,情怀加分

我国已跻身世界第二大珠宝消费市场多年,但由于自身缺乏相关资源产出,在国际珠宝原材料市场上的话语权始终不强,而近年来我国培育钻石产业的快速发展则有望打破这一现状。2017年我国的宝石级培育钻石产量已达全球份额9成以上(高温高压法),成为全球最大的毛坯培育钻石生产国,基于强大的产能,我国有望提升在全球培育钻石产业乃至天然钻石产业的话语权。

近年随着我国综合国力的增强,国民的民族自信和民族意识也在不断提高。2018年中美贸易摩擦更是加速了这一情况,各行各业都掀起了“国货行动”,并受到了消费者的高度认可。打好“民族产业”这张牌,将对国内培育钻石产业的市场拓展产生巨大的推动作用。


04、更“可持续化”,更具社会责任

作为两岸四地仅有的国际宝石学会议(IGC)三位正式会员之一、钻石领域的翘楚苑执中在广东省珠宝玉石及贵金属检测中心(GTC)授课时指出:天然钻石的开采会破坏地球环境、耗费大量资源、存在“血钻”的道德问题,价格高昂;培育钻石在实验室生长,是一个绿色作业,不会破坏生态,使用能源有限,没有血钻的问题。尽管国内消费者对于产品在“环保、可持续发展”等问题上的关心程度相较欧美等发达国家仍有差距,但国内企业的社会责任履行情况与产品口碑的高度绑定正成为一项重要的商业趋势,培育钻石的“环保”、“无冲突”特性也将受益于此。


培育钻石与天然钻石的“社会属性”对比


综上,我们认为培育钻石行业必会在2020年迎来重大突破,并对整个珠宝行业产生深远影响。




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