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代管布契拉提开设6间精品店 刚泰控股停牌拟调整收购方案
2018-06-13
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  距离首次发布收购预案一年半以后,国内黄金珠宝全产业链上市公司——刚泰控股(600687)近期似乎有意加快进程,尽快将意大利最负盛名的珠宝奢侈品品牌Buccellati(布契拉提)收入上市公司。

  2018年6月9日,上市公司发布最新公告,宣布自2018年6月11日起停牌不超过5个交易日。公告显示,此次停牌主要系为了尽快完成对BHI(BuccellatiHoldingItaliaS.p.A)的整合工作,公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。

  携手布契拉提挖掘亚洲市场已开设六间精品店

  回溯到2016年12月23日,刚泰控股首次发布公告,拟通过发行股份方式向刚泰集团购买其持有的悦隆实业100%股权,从而间接控制国际著名珠宝品牌Buccellati85%的股权,悦隆实业100%的股权的预估价值暂定为146390.40万元。同时上市公司拟向刚泰集团和杭州甄源发行股票募集资金不超过13.6亿元,用于BUCCELLATI营销网络建设项目。

  2017年8月1日,刚泰集团收购Buccellati的交割仪式在意大利米兰四季酒店隆重举行,这意味着大股东正式以现金交易的方式买下了Buccellati公司85%股权,从而成功获得Buccellati近百年历史的国际知名品牌、顶尖设计工艺与全球销售渠道。Buccellati原有管理团队与家族成员职务保持不变,继续参与公司治理与运作。

  虽然集团已率先收购布契拉提,但跨境业务纳入上市公司体系比想象中更复杂。公司坦言,因海外资产收购的复杂性等因素,项目推进较慢,同时上市公司所处的证券市场行情、市场政策在并购期内变化较大。因此完成收购之后,刚泰控股替刚泰集团代管布切拉提的运营,着力发力亚洲市场。

  2018年5月17日,布契拉提正式宣布重返香港,于香港九龙尖沙咀海港城开设全新品牌精品店,这已经是刚泰控股携手布契拉提自2017年11月进入亚洲市场以来开设的第六间精品店。

  跨境收购+产业整合打造高端黄金珠宝饰品生态圈

  当下似乎是中资企业跨境收购国际奢侈品品牌的好时候。据一位从事海外并购的业内相关人士介绍,一方面,随着欧洲经济增速放缓,不少奢侈品品牌的业绩不理想,投资者可能正寻求退出;另一方面,随着中国中产阶级的壮大,中国奢侈品市场仍有很大增长潜力。本次收购完成后,刚泰控股可成功跻身高端奢侈品市场,与国际一线奢侈品珠宝品牌一同竞争。

  事实上,围绕着成为一家以珠宝为核心的品牌集团,自2013年以来,刚泰控股就不断通过并购的方式,进行珠宝行业内的产业整合。

  早于2015年,刚泰控股通过非公开发行方式募集资金收购了珂兰钻石100%股权。珂兰钻石为采用O2O模式从事钻石珠宝饰品类产品销售服务为主的品牌直销电子商务公司,主要客户群为婚嫁人群,拥有广泛的线上销售网络。自成立以来,珂兰已收获超过600万用户的喜爱与支持,并在全国开设了近200家线下实体店,并连续六年获得天猫京东等全网双11钻石类目销售冠军。

  2016年1月,刚泰控股作价1.7亿元收购优娜珠宝39.96%股权,之后对优娜珠宝进行增资,目前已拥有优娜珠宝51%股权。优娜珠宝已成为行业领先的彩色珠宝互联网销售企业。

  此次收购国际著名珠宝品牌布契拉提,显示了刚泰控股在前期垂直一体化产业链布局的基础上,继续打造高端黄金珠宝饰品生态圈的决心,这也与Buccellati管理团队进驻亚洲新兴市场的想法不谋而合。据市场统计,亚太及欧洲已成为目前全球高端珠宝的最大消费市场,各自占有1/3左右的市场份额,各珠宝品牌正在加大对新兴市场的拓展来支撑业绩的持续增长,尤其是中国等新兴市场。

  值得一提的是,刚泰控股旗下位于甘肃省西和县的大桥金矿在近期获选了全国“十大地质找矿成果”单位,地质找矿成果包括金属矿床、油气以及稀土矿产等领域,资源储量含金92.57吨,伴生银231.87吨。刚泰控股因此拥有丰富的黄金资源,不仅具备储值的空间,更将为旗下珠宝产业的发展奠定坚实基础。

  此次上市公司能否顺利收购布契拉提,尚需等正式公告发布。从目前市场的反应来看,14.62亿元收购一家奢侈品品牌的百年积淀、工艺设计、品牌形象,可以称得上是可遇不可求。

  刚泰控股收购意大利顶级奢侈品珠宝品牌Buccellati的交易,更被2017并购汪年度榜单评选为年度最具前瞻性跨境并购交易、消费行业年度最具影响力并购交易。

证券日报网



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