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数据解读:2017珠宝行业大趋势
2017-02-24
www.jewellery.org.cn


2月23日,2017年全国珠宝玉石首饰行业协(商)会秘书长联席会议在深圳松岗成功召开。会议上,中宝协副秘书长房杰生代表协会做了题为“行业发展推陈出新创新服务势在必行”的发言。发言用数据说话,总结了2016年的整体市场,并结合协会工作安排分析了2017年行业发展的大趋势,存在的问题及解决对策。

以下是发言节选:

一、珠宝市场多善可陈,行业发展总体向好。

2016年我国珠宝行业可谓是困难和进步同在,发展与挑战并存。2016年,加工能力过剩、珠宝市场过剩、珠宝产品过剩三大过剩问题依然困扰、制约着行业的发展。但另一方面,我国珠宝行业及其市场也出现了一些亮点,推陈出新、多善可陈,表明行业发展态势正在回暖向好。

一是我国珠宝销售仍处在较高水平,且市场多元化加强。

据中宝协初步统计,2016年我国珠宝业终端市场销售仍保持在5000亿人民币以上,依然是全球最大、最重要的珠宝市场之一,多个珠宝品类消费居世界前列。其中,黄金、白银、铂金、玉石、珍珠等产品销售均居世界首位,钻石消费居世界第二位,彩色宝石、半宝石等消费也处于世界领先水平。

2016年,我国珠宝市场各类别产品销售此消彼长,部分类别产品销售出现了下降,部分则实现了同比增长。这一方面说明,我国消费者对珠宝首饰产品整体的热情没有削减,另一方面也意味着我国珠宝市场多元化的趋势得到了进一步加强。

2016年,我国珠宝行业黄金消费量超过900吨,已是连续四年居世界第一。其中,首饰用金611.17吨,同比下降18.91%;金条用金257.64吨,同比增长28.19%;金币用金31.19吨,同比增长36.80%。市场销售额约3100亿元,占我国珠宝零售总额的近60%。

其他贵金属市场销售约400亿元。其中,白银首饰及器皿用银4000吨左右,首饰用铂金消费约35吨。

2016年,我国通过上海钻石交易所一般贸易进口成品钻183.32万克拉,同比增长26%,进口金额20.37亿美元,同比增长16.5%,金额则为历史第二高。终端市场销售约450亿元。

2016年,珍珠年产量约800吨,其中一半被国内市场消费,销售额约150亿元。彩色宝石、半宝石消费约200亿元。根据质检机构提供的数据,2016年,我国珍珠、彩色宝石、有机宝石等产品的检测量同比均有上升。

翡翠、玉石市场则出现了见底企稳的迹象。调查显示,去年10月份之后,翡翠、玉石市场有所回升,但出现分化,50万元以上大件、高端产品销售增长,低端产品销售则继续低迷,价格仍在下跌。与此相对应,高端原材料价格也随之上涨。2016年,翡翠玉石市场销售额约400亿元。

个性化产品及智能化首饰等消费呈现快速发展的态势。流行饰品业以环保、时尚为突破口,加大了国内市场拓展的力度,国内消费增长明显。2016年,仿首饰、智能化首饰等产品消费超过200亿元。

据最新统计数据,2017年农历春节期间,各地市场金银首饰热销。鸡元素金银首饰备受追捧,甘肃、河北、安徽重点监测企业金银首饰销售额同比分别增长15%、12%和10.8%。

老庙2017年元旦和春节销售比去年同期增长10%,老凤祥2017年1月份整体销售比去年同期增长百分之十几,菜百春节黄金周期间销售2.3亿元,比去年同期增长近10%,七彩云南1月份比去年同期增长44%,中国黄金投资类产品春节期间比去年同期增长150%, 周大生春节期间比去年同期增长6%,周大福春节期间比去年同期有个位数增长,潮宏基春节期间比去年同期增长15%。

二是行业骨干、新兴力量盈利能力提高或业绩大幅增长,行业集中度增加。

目前,我国珠宝行业在A股及新三板上市的公司共有50多家。还有少数企业登录香港和美国交易所。这些上市公司代表了我国珠宝行业的骨干和新兴力量,业务则涵盖了我国珠宝市场几乎所有的重要品种。

据调研,在A股上市的13家公司(零售或批发业务)2016年前三季度营业收入总计796.87亿元人民币,同比基本持平。净利润31.76亿元,同比增长25.55%。净利润增长率远高于营收增长率,表明以A股上市公司为代表的行业骨干力量在提高效益、加强创新方面成效显著,盈利能力大幅提升,竞争力进一步增强。

已经公布财报的23家新三板上市公司(零售或批发业务,一共30家)2016年上半年营业收入总计37.13亿元,同比增长61.59%。净利润2.41亿元,同比增长36.21 %。营收和净利润双双大幅增长,显示以新三板上市公司为代表的行业新兴力量,仍然有着非常好的成长性。

在整体珠宝市场销售下滑的情况下,这些公司的营收和净利润增长均获得了高于行业平均水平的成绩,这表明以上市公司为代表的行业骨干和新兴力量,在市场上所占的份额继续扩大,市场竞争力进一步加强。这意味着,我国珠宝业的行业集中度进一步提高,我国珠宝市场正在朝着更加积极、健康的方向发展。

三是行业创新加速,成果显著。

近两年,行业企业创新意识增强,创新实践加速,优秀成果不断问世。2016年,中宝协开展了第四届中国珠宝玉石首饰行业协会科技成果奖评比活动,从众多优秀参与项目中评选出了《GV5000 宽频诱导发光测试仪》、《金光谱与化学标准样品研制》、《内部呈现十心十箭结构的 81 刻面的钻石》等30项成果,分别授予一、二、三等奖。这些获奖项目,在国内外产品和科研领域,都属于行业领先水平,具有显著的经济效益和社会效益。不仅如此,在模式创新和制度创新方面,我国一些珠宝企业也在积极探索,并有所建树。

二、我国珠宝行业未来发展的趋势

展望未来,我国珠宝行业的发展将会呈现以下发展趋势。

(一)珠宝业将会呈现螺旋式上升

未来,在实现中华民族伟大复兴及两个一百年目标的征程中,我国经济将会保持中高速发展,居民物质、文化生活水平将会稳步提高,中产阶级将会成为整个社会的主体。因此,作为具有物质、金融、文化多种属性的珠宝产品市场,将会拥有更加深厚的物质和文化基础,从而获得更多消费者的青睐,我国珠宝产业将会得到进一步的发展。

但是,由于受到一些不确定因素的影响,我国珠宝产业及其市场的发展不会是一帆风顺、毫无波折的,而是会呈现一种螺旋式上升的态势。

(二)资产证券化、资本化趋势将会明显加强

珠宝业是资本密集型产业,对资本的需求非常大。随着行业成长性被社会认可程度的不断提高,我国珠宝企业的融资能力也在不断增强。不仅传统的银行业争相向珠宝行业伸出橄榄枝,很多优秀的企业还实现了在证券市场上市、从资本市场直接融资的跨越。目前,我国珠宝行业一共有67家企业在A股、新三板、港股及美股证券市场成功上市,数量分别为23家、30家、13家、1家。还有更多的企业正在谋求登录证券市场。

未来,随着我国珠宝产业更加健康、更可持续的发展,我国珠宝企业资产证券化、资本化的趋势将会进一步加强。企业间兼并、重组也将成为常态,从而以更有竞争力的姿态在市场上博弈。

(三)文化对产业贡献力将增加

珠宝产业是文化经济产业,文化内涵是珠宝产业的重要价值来源。未来,我国珠宝业也将会更加积极地认识珠宝文化经济,积极发掘和践行珠宝文化的价值,将更多的文化因子植入珠宝产品。珠宝文化的丰富和发展将会催生更多的受到消费者欢迎的产品。那些在情感表达、创意、设计、工艺甚至包装上实现了创新的产品,消费者是愿意支付更高的价格的。产品的文化附加值将日益得到实现,文化对产业的贡献率将会不断提高。

(四)个性化定制将形成热潮

随着人们崇尚个性意识的增强,珠宝个性化定制将会成为一种热潮。未来,不仅高端消费者,普通消费者也可以通过包括互联网在内的各种渠道,从心仪的商家,购买个性化的产品和服务。消费者可以参与产品的设计,甚至一部分工艺环节。

三、供给侧变革是解决行业过剩问题的法宝

近几年,中宝协一直强调我国珠宝行业存在产能过剩、专业市场过剩、产品过剩的问题,时至今日,这个问题还未得到根本性的改观。

其实,这些年我们珠宝市场的终端消费量,总体上还是在增长的,只是增长幅度没有前些年那么大。但是,我们的生产加工能力增长幅度却远远大于终端消费的增长幅度。另一方面,我们生产的产品不能满足消费者的需求,导致一些消费者将消费转移到别的市场,也加剧了国内过剩的局面。据财富品质研究院2015年《中国奢侈品报告》显示,2015年中国消费者全球奢侈品消费高达7400亿元人民币,相比2014年增加了1000亿元。其中,78%的奢侈品消费都发生在境外,达910亿美元。这当中,毫无疑问有相当一部分是高档珠宝产品。

内地珠宝市场起步之初,由于长期被压抑的消费欲望突然释放,市场需求巨大,因而形成了卖方市场,生产了产品,就能卖出去。但是现在,情况完全不同了。经过30多年的快速发展,我们的产能和产品数量都非常巨大,珠宝市场已变成完全的买方市场了。企业竞争愈来愈激烈,赚钱越来越难,行业利润率也日渐走低。另一方面,越来越庞大的出国人潮,却在海外购买价格几倍于我们同类产品的国际知名品牌珠宝首饰。

一边是国内的产品滞销积压,一边是国人在海外血拼的火爆场面。这样的对比应该引起我们的深思。而供给侧改革或者结构优化,应该就是解决这个问题的重要法宝。

供给侧改革可以从以下几个方面进行探讨:

(一)减少产能,消化库存

减少产能,一是减少原材料的供给,二是推进加工企业间的合并和重组,加强企业间的协作和联合,鼓励优胜劣汰,提高行业集中度。

消化库存,一是通过开辟新的市场渠道,采取降价促销等手段,来出清产品;二是对现有的产品进行再次加工,进行工艺或者文化创新,将它们变成消费者愿意购买的东西。

(二)减少无效供给,扩大有效供给

第一,行业要抵制假货、次品、污染严重的产品等流向市场。

第二,避免同质化竞争,注重细分市场。

第三,提高设计、工艺水平。

(三)加强文化创新,将短板补长

四、行业组织要不断创新服务内容,助推行业发展

为适应变化的形势及行业发展的趋势,行业协会要与时俱进,不断创新服务内容,以更好地实现服务行业、服务企业的宗旨,引领、助推产业更好的发展。

2017年,中宝协将着力建设三个行业发展大平台,组织实施三项创新工程。同时,还将做好脱钩、换届工作。

这三大平台分别是“珠宝展平台”、“珠宝+互联网平台”、“产业发展基金平台”。

一是继续主办好北京、上海国际珠宝展,全面提升服务水平,全面提高服务质量。

二是积极搭建“珠宝+互联网”行业平台。中宝协将与拥有优势资源的专业公司开展合作,整合教育、质检、评估等各方面的优势资源,集中优秀品牌企业的产品,利用协会的公信力和影响力,筹建属于我们珠宝行业的“珠宝+互联网”大平台。

三是筹划建立产业基金,助推行业发展。协会拟作为发起人,整合行业资源,建立一个具有一定规模的产业基金,为行业、企业提供服务。

三个重点创新工程分别是“中国玉文化创新发展工程”、 “中国首饰设计创新发展工程”,以及“珠宝产业升级助力工程”。

“中国玉文化创新发展工程”,将依托“天工奖”、“玉星奖”、“玉华奖”、“晶华奖”这些行业品牌,重点发掘与培养玉雕行业的艺术大家,在玉石雕刻作品的创作、宣传与推广上下功夫,铸就属于我们这个时代的文化遗产。同时,我们还将组织专家、学者,探讨研究当代玉文化的核心精神,研发制作具有市场前景的文化产品。

“中国首饰设计创新发展工程”,将组织创建一个高水平、国际化、市场化的首饰设计赛事,立足于把具有自主知识产权的设计成果,有效地转化成市场大众需求的产品。中宝协将以组织的力量维护设计师的知识产权,以行业的力量推动产品的市场化。

“珠宝产业升级助力工程”,将探索组建行业知识产权快速维权中心,积极筹建中国珍珠战略发展委员会,做好珠宝行业科技成果评比与推广,推进中国珠宝玉石首饰特色产业基地建设,加快中宝协团体标准体系建设,组织行业调研、资讯发布,倡导绿色珠宝行业行动,做大GAC考试认证工作,做强珠宝行业技能培训与各种赛事,做好珠宝行业各类人才的培育和宣传,充分利用主办杂志和主流媒体宣传行业、企业,深度开展国际间的交流与合作,等等。

三大平台和三个工程,是行业实现“创新、协调、绿色、开放、共享”发展的迫切需要,也是协会服务行业、服务企业的重要途径。希望更多的企业将优势资源链接到这些平台上来,实现共建共享,互利多赢。



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