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2015年新春万里行活动调研报告
2015-03-03
www.jewellery.org.cn


于春敏

为了加强与会员的联系、了解会员及各地珠宝行业发展情况,2015年1月3日-2月5日,中宝协秘书处开展了“新春万里行会员走访工作”。我们走访(部分电话拜访)了河北、山东、河南、湖北、天津 、陕西、江西、安徽、福建、辽宁、贵州、湖南、上海等十三个省市近600家会员。

一、十三省市会员发展现状

(一)销售品种

从一线城市上海到贵州偏远县市,黄金和钻石都是消费的主要品类,而对于在一线城市和文化较发达地区有活力的彩宝、南红、砗磲乃至木质手串等产品在欠发达地区还停滞在观望阶段,随着人民生活水平的不断提高,还有很大的市场空间。

(二)销售量

13个省市会员单位均不同程度的受到大环境影响,销售量总体下滑,个别企业由于规模扩张或差异化经营销售额略有增幅或持平,整体利润下降明显。13个省市中翡翠、白玉等整体下滑明显,个别从事中高端产品经营的企业销售额与2013同比下降70-80%,高端市场销售萎缩明显;而黄金和钻石销售情况有好有坏,发达地区销售额下降比率略高,而欠发达地区贵州等省黄金、钻石销售下降不明显。

对于彩色宝石、有机宝石、半宝石等产品在发达省市销售稳中有升。  

(三)销售模式

大部分企业已关注或已开始从事电子商务,以应对发展迅猛的中国电商市场对传统销售模式的冲击;由于市场不景气再加之商场费用过高,致使直营店、独立门店逐步增加,商场专柜减少。

(四)销售规模

多数企业已根据各店销售情况作出适当调整,为规避风险,已撤掉销售不好的店,由传统意义上的做大做强向做专做强转变,未来几年对于店铺过多的企业来说将面临很大的挑战。

(五)管理层

经过近三十年的发展,很多创业一代的企业负责人已慢慢培养自己的接班人,部分企业的宝二代已经涉足企业的管理领域。多数企业也处在发展模式及发展方向的调整期,三五年后将会有一批年轻的新面孔掌舵珠宝企业。

(七)从业人员

现在行业中从业人员流动性大是目前行业值得关注的问题,由于社会价值观和人生观的变化,很多从业人员尤其是年轻的从业人员自我意识越来越强,对企业、对工作的忠诚度相对来说越来越弱,显得急躁而彷徨。

(八)发展预期

大多数企业对未来的发展预期持谨慎乐观态度,部分企业尤其是入行晚规模小的公司对未来发展持悲观态度,认为有可能转行。在此次走访中已确认有13家企业转行或倒闭,这相对于近600的基数,应该是在正常的变动范围内。但在未来几年里,行业洗牌应该比较明显。

(九)地方协会

部分省市行业协会领导目前仍在机关事业单位任职,预计换届后,将有一批协会更换负责人、联系人,部分协会也将因此问题暂停开展下一阶段工作。

二、会员反映行业存在的问题

(一)市场遇冷、销量下滑。

会员普遍反映2014年市场遇冷,形势严峻。黄金、钻石镶强和翡翠是主要消费品类,黄金、玉石等同比销售额下滑严重。

(二)产业发展不平衡,大部分地区珠宝专业市场等过剩明显。

上海、山东、河南、安徽、辽宁等地区珠宝专业市场过剩明显,行业发展也遇到了一些问题。而贵州、陕西等地专业市场则没有成规模的珠宝专业市场,区域间的发展差异比较大。

(三)行业竞争加剧,市场亟待规范。

在走访的13个省市中,大多数地区黄金珠宝店铺数量巨大,竞争激烈,竞争手段还是以价格战为主,黄金销售还停留在论克卖原料的阶段,不能体现产品加工、设计等工艺和文化内涵价值。有特色有竞争力的企业相对较少。

同时,随着经营环境的变化,行业洗牌加剧,集中度提高。各地区域没有创新能力的小品牌经营举步维艰,不得以改为做大品牌的代理商,慢慢丢掉了自己多年苦心经营的自有品牌。

(四)质检市场准入门槛低,竞争激烈。

珠宝检测市场准入门槛低,各地珠宝质检市场竞争激烈,企业感觉应对起来比较费神,增加了企业的负担。

(五)经营模式多样化,电商亟需专业化辅导。

大家重视电商的经营模式,也有近半数的企业开始尝试电商业务,可是没有更好的与实体店结合的经营模式,线上线下结合经验不足,很多企业感觉茫然。

(六)从业人员素质有待提高,高端专业人才匮乏。

人才问题是最尖锐的问题之一,经营管理人才难找、难留。行业内人员流动频繁,企业用人氛围和从业人员的职业操守都有改善和提高的空间。

(七)企业面临转型升级,困难明显。

粗放的经营方式不再凑效,健康的经营模式尚未形成,整个行业的发展处在一个转型阵痛阶段。企业家思想转变不够及时,部分企业只是感觉到危机,并没有意识到危机来的这么快,应对起来力不从心,前景堪忧。

三、  十三个省市行业发展情况及各品类珠宝产品销售情况(与2013年同比)

(一)黄金

在走访的187家黄金经营企业中,有107家企业销售额下滑,下滑比例从5%到40%不等;有45家企销售额有5%-20%的上浮,这些企业多集中在三四线城市,这种现象应该与外出务工人员年底回家过年采购有关;有35家企业销售额持平。187家企业有154家企业反映2014年黄金利润率下降。

(二)钻石

在走访的154家钻石经营企业中,有76家企业销售额上升,上升幅度从5%到35%不等;有42家企业销售持平;有36家企业销售下滑,下滑比例在5%至40%之间。有76家企业反映利润率下降,30家企业反映利润率上升。总体上来讲钻石的销售情况要好于翡翠、白玉等品种。

(三)白玉

此次走访白玉经营企业78家,49家企业反映销售额下降,且幅度较大,从15%-55%不等;14家企业销售额持平;16家企业销售额稳中有升,销售额上升企业以雕刻大师工作室为主。

(四)翡翠

此次走访的翡翠经营企业107家,85家企业反映销售额下滑,而且幅度较大,下滑比例从25%到80%不等,个别企业销售额下滑甚至超过80%;有11家企业反映销售额略有上升;11家企业销售额持平。

(五)银饰

此次走访41家银饰经营企业,其中有13家企业销售额增加,平均增幅20%左右;有21家企业销售额下降,下降比率从15%到30%不等;有7家企业销售持平。

(六)珍珠

此次走访49家珍珠经营企业,其中有10家企业销售额增加,增加幅度从5%到40%不等;有33家企业销售额持平;有6家企业销售额下降,下降幅度10%左右。

(七)彩宝

此次走访83家彩宝经营企业,其中有32家企业销售额上升,上升幅度10%左右,个别企业销售额翻番;有23家企业销售额下降,下降幅度20%左右;有27家企业销售额持平。

(八)琥珀

此次走访15家琥珀经营企业,其中有10家企业销售额上升,上升幅度在25%左右;有4家企业销售额持平;有1家企业销售额略有下降。

综合上述数据分析可以看出,一是黄金、钻石、翡翠还是大多数企业传统主营业务,市场占有份额较大;而珍珠、彩宝、银饰、琥珀等产品市场占有率低。二是2014年钻石销售情况好于其他品类,而黄金、翡翠、白玉市场调整较明显;市场份额较小的珍珠、彩宝、银饰、琥珀等销售情况整体好于黄金、翡翠、白玉,市场份额也在逐步提高。三是相同的品类企业反映也不近相同,对于市场定位准确、调整及时,产品质量优良、文化独特适应消费者需求的企业,机会随时都在身边。四是三四线城市的消费能力在逐步释放,行业还有很大的发展空间。



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